距离融创中国(01918.HK，下称“融创”)配股融资仅仅一周，今日早间，融创再度发行美元海外债券进行“补血”。
8月2日，融创发布公告称，将发行美元海外债券，承销机构包括摩根士丹利、花旗银行、汇丰银行、工银国际、中信银行(国际)、招银国际、兴业银行、浦银国际及海通国际9家国内外顶级投行和金融机构。
公告透露，此次拟发行海外债券，旨在优化融创中国债务结构，所得款项净额拟用于偿还、替换其现有的高成本负债。
据公开资料显示，融创此前仅发行了三笔美元债，融资成本相对较高：这三笔分别是2012年发行的4亿美元五年期债券，成本为12.5%，已于2016年提前两年赎回；2013年发行的5亿美元五年期债券，成本为9.375%，已于2016年提前两年赎回，2014年12月发行的4亿美元5年期债券，将于2019年12月到期。
从发行趋势来看，当前美国十年期国债到期收益率依旧处于2014年以来的低点，对于发债企业来说，当前处于较好的发行窗口期。
彭博数据显示，2017年初至7月25日，中国内地房企在境外总计发行60只债券，发行总额为292.38亿美元，创下了历史房企美元债融资规模纪录。
除了预告发行美元海外债券，融创还公布了其新增土地储备的情况。今年上半年，融创新增土储规模达到1112.8万平方米，总计建筑面积为2345万平方米。其中，华北区域、北京区域、西南区域、上海区域的新增面积居于前列。截止目前，融创可销售、可出租的建筑面积总计为6299.7万平方米。
值得注意的是，不久前，在融创和万达刚刚达成的世纪交易中，融创中国将收购万达商业位于合肥、南昌等城市13个文旅项目的91%股权，交易对价为438.44亿元，通过此笔收购，融创将增加5897万平方米的土地储备面积，其中可售部分约为5000万平方米。
加上收购的万达文旅城的土地面积，融创新增土地储备面积已经超过7000万平方米。
此前，据第一上海证券估算，融创中国目前整体的土地储备已经超过1.5亿平方米，仅次于恒大和碧桂园，后二者分别约为2.29亿平方米和1.66亿平方米。
